ひろせ日記

ファイナンシャルプランナーって？

公開日:2010年8月18日
更新日:2022年12月20日

高松は、今日も本当に暑かったですね。

暦の上ではとっくに秋なのに・・・ と思って立秋を調べてみると 2010年は 8月7日14:49 時間まで決められているんですね!

さて、私の職業は司法書士とファイナンシャルプランナー(以下FP) なのですが、どちらも一般の人にはなじみが薄い職業です。

FPは顧客のライフプランの設計・実行を手助けする(ファイナンシャルプランニングといいます)専門家です。 個人的に、ファイナンシャルプランニングという知識を学校の授業で 教えるべきじゃないか。というくらい人生の役に立つ資格です。

FPに求められる知識は幅広く、試験科目として、以下の事を勉強します。

金融資産運用設計
不動産運用設計
ライフプランニング・リタイアメントプランニング
リスクと保険
タックスプランニング
相続・事業承継設計

これだけでは、何をするのかピンとこないと思いますが、詳しい内容は追々。

それぞれの手続きを行うには、司法書士や税理士などの専門家の協力を 必要としますが、全体を見渡し、包括的なライフプランの実行を手助けできる魅力的な職業です。

誰に、何を相談すればいいのかわからない。そんな時にお力になれる存在でありたいと思います。